술집이 늘어서 있는 거리 한구석에 있는 낡은 식당. 밤 12시부터 아침 7시쯤까지 영업하는 것에서 사람들은 '심야 식당'이라 부른다. 심야 식당에서는 재료만 있으면 뭐든 만들어준다. 단골 손님으로 게이 Bar에서 일하는 코스즈, 스트리퍼 마릴린 등이 등장한다. 어느 날 야쿠자 '류'가 부하 '겐'을 데리고 가게에 온다. 생트집 잡는 겐의 언행에 일촉즉발의 상황이 발생하지만, 류는 마스터가 만든 빨간 비엔나소시지를 먹고 감동한다. 류에게는 빨간 비엔나소시지에 잊을 수 없는 추억이 있는데...