천 년간 정파와 마교의 싸움이 끊이지 않던 시기,  100년 전 마교가 중원을 침범한다.    이에 맞서 청운문을 필두로 정파들은  주선검의 봉인을 풀고 그렇게 정마대전은 청운의 승으로 막을 내린다.  궤멸한 마교에서 가까스로 살아남은 마존은  재기를 꿈꾸며 자신의 잔혈을 서혈주에 응고시킨다.   그리고 100년후, 어느 산골의 작은 마을인 초묘촌.  동갑내기 친구인 경우와 장소범이 잠시 마을을 비운사이,  마을은 초토화가 되어 있고 마을 사람들은 정체불명의 누군가에게 모두 도륙을 당한다.      한편, 천음각 대사는 서혈주를 뺏으러 온 흑의와 맞서 싸우다 극독에 중독되고 만다.  그는 경우와 소범 중 한 명에게 자신의 청음무공과 서혈주를 전수하여  청운문에 보내 자신을 대신하여 자신의 평생 숙원을 풀 계획을 세우고는  자질이 풍부했던 경우는 너무 눈에 띌 위험이 있기에 평범하기 그지없는 소범을 택하게 된다.      소범에게 자신의 무공을 전수하여 제자로 삼은 대사는  그에게 서혈주를 주며 이게 모든 일의 원흉이니  이걸 아무도 모르는 곳에 갖다 버리라며  오늘 자신하고 있었던 일은 절대 아무에게도 말하지말라고 당부한다.