'지키기 위한 '무사회' vs 파괴하기 위한 '흑룡회'   중일전쟁을 앞둔 어느날, 일본은 중국의 대표 무술단체 '무사회'를 파괴할 작전을 세운다.   수백명의 사무라이가 모인 '흑룡회'는 '무사회'를 급습해 치명적인 타격을 입히고,   이에 중국 북방 무술의 최고수 '진원산'과  남방 무술의 최고검객 '양염'이 무사회에 합류하며 반격을 꾀한다.   중국 무사들과 일본 사무라이들의 자존심을 건 사투! 과연 마지막에 웃을 자, 누구인가?