누드 모델로 일하던 스무살의 에셀(Ethel: 발레리 카프리스키 분)은 유럽 영화제의 신진 거물 감독인 캐스링(Lucas Kessling: 프란시스 허스터 분)에 의해 악령의 리사역을 제안받는다. 그러던 중 감독과 사랑에 빠진 에셀은 그의 이중 생활을 알게 된다. 그후, 젊은 밀란을 사랑하게 된 에셀은 케스링과 관계된 죽은 여인 에리나(Elena Mliska: 다이안 디러 분)가 밀란(Milan Mliska: 램버트 윌슨 분)의 애인이었음을 알게 된다. 라투아니아 대주교의 암살을 강요당하며 경찰에 쫓기던 밀란은 추적 끝에 결국 사살당한다. 밀란이 죽은 후 진실이 폭로될까 두려워, 에셀을 다시 불러 중단되었던 촬영을 계솟하던 캐스링은 마침내 자살을 하고 마는데...