우리가 애타게 기다리던 그들이 온다!  나, 조선 최초로 야구 방맹이 잡은 선비라오!을사조약 체결 이후, YMCA야구단의 연습장이 일본군의 주둔지로 바뀌게 되자  이를 계기로 YMCA야구단은 일본군 클럽팀 성남구락부와 1차 대결을 하게 된다.  그러나 경기 전날 친일파에 테러를 감행하다 부상을 입은 투수 대현은 부진을  면치 못하고, 호창 역시 마당의 빨래 줄에 널려있는 야구복을 발견하고 시합을  관전하러 온 아버지의 눈을 피하느라 실력 발휘를 하지 못해 YMCA야구단은  일본팀에 대패하고 만다. 야구단의 주장 대현은 일본팀의 주장 가츠노리에게 재대결을 신청하지만,  테러 사건의 전모가 발각되면서 대현과 테러에 연루되어 있던 정림은 일본군에게  쫓기는 신세가 되고, YMCA야구단은 해체된다.    낙심한 호창은 고향으로 내려가신 아버지를 따라 내려가 서당 일을 돕는데....