이란과 이라크의 국경지대에는 칠판을 등에 지고 학생을 찾아다니는 일단의 선생님들이 있다.  그 들중 리보아(Reeboir)는 무거운 짐을 지고 국경을 넘나드는 소년들을 만나는 반면,  사드(Said)는 안전한 곳으로 대피 중인 일단의 노인들을 만난다.  리보아는 소년들을 가르치려고 하지만 소년들은 리보아를 경계하며 배움을 기피하며,  사이드는 한 노인의 과부 딸과 억지결혼을 하게 된다.    그러나, 짐을 나르던 소년들 중 많은 수가 총에 맞아 사망하고,  노인들 역시 숱한 어려움을 겪은 끝에 국경을 넘지만 사이드는 그들을 따라가지 않는다. ​