러시아 연방 보안국 소속 요원인 이고르는 북 카프카스에서  극악한 테러범 샤밀 일당에게 붙잡혔다가  병사 한 명의 목숨과 맞바꿔 간신히 탈출한다.  2년 후, 트라우마에 빠져 있는 이고르에게 전 동료 라빌이 찾아와  테러 제거 작전에 함께할 것을 제안한다.  망설이던 이고르는 악순환의 고리를 끊기 위해  다시 카프카스로 향하는데...