여검객 유비춘과 무공과 의술이 뛰어난 용중구는  여기저기 떠돌아다니다 쿤룬파의 장검 산장에서  무림 맹주 대회가 열린다는 소식을 듣게 된다.    두 사람은 대회가 열리는 장검 사장으로 가서  용중구의 오랜 벗인 쿤룬파의 영호 장주를 만난다.  그러나 용중구는 영호 장주가 기이한 독약에 중독된 것을  발견하고 급히 해약을 찾아나선다.    또한 무림 대회에 참가하는 강호의 삼대 영웅 중  공동파 장문인 당무영만을 제외하고  중원 대협 전백몽은 일가 몰살을 당하고 쿤룬파 장문 영호 장주는 독에 당했다는 것을 알게 되는데...