1952년 영국이 이집트를 점령하기 전,  유세프 알 마즈리는 알렉산드리아에 인접한 카라무즈에서 경찰서장을 맡고 있다.    어느 날, 한 소녀가 영국 군인들에게 참혹한 일을 당하는 사건이 벌어진다.  영국군 책임자 아담 장군은 유세프에게 사건을 은폐하라 명령하지만,  유세프는 그의 명령을 거역하며 상황이 악화된다.  주위의 동료들이 하나 둘 씩 목숨을 잃고,  유세프는 자신의 신념과 현실사이에서 갈등하기 시작하는 데...   불가능한 전쟁, 그는 승리할 수 있을 것인가?