블러드 울프 팀의 룡위, 륙대산, 마예는 흑색 앵속 계획을  알아냈다는 아탑의 긴급 호출을 받고 귀국을 미루고 급히 아탑에게 달려가는데  그곳에서 루나라는 여자를 만난다.    생물학 실험 연구생이라 밝힌 루나는 블러드 울프에게  행방불명 된 해아 박사 이야기와 자신이 흑색 원소의 실험에서  가까스로 목숨을 구했다는 이야기를 한다.  해아 박사는 마약의 중독성을 배가 시켜줄 흑색 원소를 개발했는데  블랙 폭스가 흑색 원소와 함께 처방전까지 노리고 있다는 사실을 듣게 된 블러드 울프.  그들은 곧 바로 블랙 폭스와의 싸움을 준비하지만  아탑은 돌연 총구를 블러드 울프에게 겨누고 단독으로 블랙 폭스와의 거래를 시작하는데...    베일에 둘러싸인 블랙 폭스와의 대결.  그리고 블러드 울프와 아탑의 불신. 과연 이들의 운명은 어찌 될 것인가...