어린시절 절친한 친구였던 파콘도와 마시아스가 10년만에 재회하게 된다.    하지만 어린시절과는 너무 달라져버린 파콘도의 모습과  믿을 수 없는 이야기를 듣고 마시아스는 그를 떠난다.  다시 파콘도를 찾아가지만 어디론가 떠나버린 파콘도...  그를 찾아 떠나면서 점점 파콘도를 이해하게 되 며 그의 이야기에 대한 생각이 달라지게 되는데…