아벤고는 맥아더 사령부에 직속되어 인천상륙작전을 은폐하기 위해 장교급을 투입시켜 적에게 원산상륙작전의 확증을 주려 한다. 아벤고 대원인 일규, 원산, 상규, 지룡은 적지침투를 앞두고 특별휴가를 받아 부산으로 내려간다. 일규는 피난온 배수나와 인연을 맺고 죽음을 앞둔 뜨겁고 애절한 사랑의 하룻밤을 보내고 은십자 목걸이를 남겨주고 떠난다. 아벤고 대원들은 명령대로 적후방기지의 최대의 탄약 보급창을 폭파하고 원산일대의 지형을 조사하게 된다. 고중령은 맥아더 사령부로 부터 암호전문을 받고서야 아벤고 대원들의 침투가 인천상륙작전을 위한 양동작전임을 깨닫고 분하고 원통해 한다. 그리고 다시 투입시킬 책임있는 장교로 성중위가 선택되나 고중령은 아벤고 대원들의 뒤를 따라 대신 작전에 파고 든다. 1.4후퇴 때 성중위는 수나를 만나 일규의 아들을 낳는 수나를 돕게 된다.