슬럼프에 빠진 인기 없는 각본가 카토. 어느 날 그는 연인 지그재그가 키우는 개 ‘케르베로스’가 집필 중인 각본을 지워버려 홧김에 개를 산속에 버린다. 하지만 느낌이 좋지 않아 찾으러 가지만 렌터카가 갑자기 고장이 나서 꼼짝도 못 하게 된다. 그렇게 안개 속을 서성이다 편의점 ‘리소 마트’에서 일하는 요염한 유부녀 케이코를 만나고, 그녀의 도움을 받아 그녀의 남편이자 편의점 주인 나구모의 집에 묵게 된다. 그러나 케이코의 유혹, 사라진 트럭, 울려 퍼지는 클래식 음악, 처참한 살인 사건, 죽은 자의 영혼이 모이는 온천 마을… 카토는 이미 현실 세계에서 분리된 이 세계에 빠져든 것을 깨닫지 못하고 있었다.