미국 서부시대 용맹한 인디언 코만치족은 자기지역의 침입자인 미국인들을 군인과 민간인을 가리지 않고   무참하게 죽이고 만다.    기병대의 대위 나산은 역마차의 기습을 보고받고 조사에 착수하지만 또 다른 인디언족의 기습사건의 보고만을 듣게   된다. 대위는 자기부대의 소령 가족을 호위하며 길을 떠나지만 인디언들의 공격으로 여의치 않아 우회하여 행군하고   목적지로 돌아오지만 인디언족과의 대대적인 전투를 접하게 된다.    다시 전장터로 나가게되고 젊은 장교들의 반대를 뒤로하고 인디언족의 진영으로 들어가 추장과 평화협상을 제안  하지만 추장은 거부하고 만다. 기병대는 나산대위의 지휘하에 잠든 새벽을 틈타 기습하여 전투를 승리로 이끈다.