중국 공산당을 돕는 일본인 오자키 호츠미는 상해 ‘만철’에 있는 또 다른 스파이 나카니시  마사히로에게 일본군 진주만 기습의 사전 정보가 담긴 필름을 보낸다. 이 필름을 둘러싸고 일본 특수 경찰인 후지키는 중국 공산당과 국민당의 스파이인 환연과 안명을  쫓기 시작한다.    안명은 필름을 찾는 도중 환연의 정체를 알게 되고 환연은 안명을 대신해 희생을 감수하는데...