헨리 폰다는 경험 많고 유능한 보안관이었지만, 정작 자신이 어려울 때 등을 돌리던 마을 유지들 때문에 아내와 아이를 잃은 뒤 보안관 일을 때려치우고 현상금 사냥꾼이 된다.어느 마을에 들른 폰다는 최근에 죽은 보안관의 뒤를 이어 '임시' 보안관을 하게 되고,총도 제대로 다룰 줄 모르면서 어설픈 객기와 넘쳐 나는 정의감만으로 계속 보안관직을 수행하고 싶어 하는 안소니 퍼킨스를 만난다.폰다는 철없는 퍼킨스의 청을 거절하지 못하고 한 수 가르쳐 주게 되고,총 다루는 법 보다 사람의 마음을 읽는 법을 가르치는데......