1638년, 시마바라(島原)의 난. 기독교 신자들에 대한 박해에 대항하는 마지막 몸부림. 도쿠가와(德川) 막부는 3만 7000명의 농부에 대해 12만명에 달하는 군대를 동원한다.아마쿠사 시로(天草四郞, 쿠보츠카 요우스케)를 필두로 한 기독교 집단의 요술(妖術)에 대한 두려움이 일으킨 과민반응이었다. 100일에 거친 살육이 끝났을 때 그 땅에 살고 있던 모든 사람들의 머리는 잘려 있었다. 그곳에 신은 없었다! 그로부터 10여년 후. 천하는 3대 장군인 도쿠가와 이에미츠(德川家光)의 치세. 그 평화로운 시대에 도쿠가와 요리노부(德川賴宣, 스기모토 텟타)만은 야심과 불만을 품고 있었다. ＇남해의 용＇이라고 불릴 정도로 용맹하지만 차기 장군 자리를 노리기에는 현실적인 힘이 없다는 걸 누구보다 잘 알고 있었기 때문. 절치부심하는 요리노부의 앞에 10년 전 죽었다던 시로가 나타나 천하를 그에게 돌려주겠다고 제안한다. 반신반의하는 요리노부에게 시로는 소문으로 듣던 는 ＇마계전생(魔界轉生)＇의 비술을 보여준다. 동굴 속 제단, 가슴에 역십자가의 상처가 있는 나체의 여자가 누워있다. 시로의 주문과 함께 여체는 조금씩 동요하며 그 내부에서 누군가가 나타난다. 그리고 그 여체가 찢겨져 나가는 것처럼 보이는 순간 야규류(柳生流)의 호걸 아라키마타에몬(荒木又右衛門, 가토 마사야)이 나타나는 게 아닌가! 마계의 무리가 되어 다시 한번 세상을 접수하러 나타난 것이다! 시로를 따르는 의문의 여성 크라라 오시나(クララお品, 아소 구미코)는 말한다. ＂무념, 무념무상만이 이 세상에 환생하는 방법입니다.＂저 세상으로 간 영웅들을 환생시킨다는 계획을 위해 기슈번(紀州藩)으로 모여드는 여자들 중에는 야규(柳生) 무리의 오히로(おひろ, 구로타니 토모카), 오히나(お雛, 후키이시 카즈에) 자매도 끼어있다. 기슈번의 동향을 감시하고 있던 야규 무리는 은밀히 잠입했다 큰 상처를 입은 오히나의 증언으로 가공할 만한 계획을 알아차린다. 그리고 드디어 야규 쥬베에(柳生十兵衛, 사토 코이치)가 나선다. 기슈번의 음모를 막기 위해 요리노부를 쫓아 에도로 향하는 쥬베에의 앞을 막아서는 것은 한 시대를 호령했던 검호 아라키마타에몬(荒木又右衛門, 가토 마사야), 호조인 인슌(寶藏院胤舜, 후루타 아라타), 미야모토 무사시(宮本武藏, 나가츠카 쿄조), 그리고 야규 다지마노카미(柳生但馬守, 나카무라 카츠오). 그리고 쥬베에마저 마계의 무리로 포섭하기 위해 암약하는 시로. 쥬베에는 검호들과의 처절한 전투를 통해 무언가를 자각하기 시작하는데...